מה היו השלכות מגיפת הקורונה על שוק ה-TMT העולמי?

This post is also available in: English (אנגלית)

השילוב של מגיפת הקורונה, הסגר, העבודה מהבית והלמידה מרחוק, השיבושים בשרשראות האספקה והשינויים הכלכליים בהוצאות הצרכנים – לכל אלה היו השלכות על שוק ה-TMT העולמי – טכנולוגיה, מדיה וטלקום.

חברת Deloitte עדכנה את התחזית שלה לשוק זה 2020 בהתאם. החברה מעריכה כעת כי התוצר המקומי הגולמי הגלובלי בתרחיש הכלכלי הטוב ביותר יהיה חלש ברבעון הראשון, אף חלש יותר ברבעון השני, ויתחיל להתאושש ברבעון הרביעי. התמ"ג צפוי לרדת ב-8.3% בשנה זו.

חמשת ההיבטים העיקריים שעודכנו בעקבות מגיפת הקורונה, לפי news.itu.int הם:

• ירידה במכירות הסמארטפונים – בעוד שהתחזית המקורית היתה $484 מיליארד, עליה של 5.8% מ-2019, הרבעון הראשון החלש וההתמוטטות הצפויה ברבעון השני יביאו לירידה עולמית של 10% עבור כל השנה. יתרה מזאת, הדוח צפה כי מכפיל הסמארטפונים (ההכנסות מדברים שמלווים את הסמארטפון, כגון אפליקציות, פרסומות, אביזרים) יהיו $459 מיליארד ב-2020. אבל כעת צפוי שיהיו רק $393 מיליארד. "לטווח הארוך יותר, אחרי המגיפה, אנחנו מצפים שהשוק של הסמארטפונים והמוצרים הנלווים יחזור לצמוח, עם מכפיל צמיחה אפילו מהיר יותר מאשר מכירות הסמאטרפונים עצמם".

• האטה בשבבי קצה של בינה מלאכותית – במקור צפו כי ב-2020, בשליש מהסמארטפונים יהיו יחידות עיבוד נוירוניות – NPU, כלומר כ-500 מיליון שבבים מתוך סה"כ 750 מיליון מעבדי קצה של בינה מלאכותית. בעקבות מגיפת הקורונה, בדלויט צמצמו את הנתון ב-100 מיליון יחידות, ל-650 מיליון בלבד, אם כי זה עדיין יותר מכפול המספר של הטלפונים בעלי שבבי קצה AI שנמכרו ב-2017. לקיומו או היעדרו של שבב קצה AI יש השלכות משמעותיות על העברת נתונים, פרטיות ואבטחה, כך שיהיו לירידה זו תוצאות.

• האצה ברשת 5G – למרות שהפריסה/השקה של רשתות 5G ציבוריות ב-2020 היתה במגמה מעורבת בגלל המגיפה (מהירה יותר בחלק מהמדינות אך הואטה במדינות אחרות), התחזית לניסויים ופיילוטים ב-5G הפרטי תגדל – מ"למעלה מ-100" שנחזו לאותה שנה ל"מתחת ל-1000", זאת על בסיס ניסויים רבים שנערכו ברבעון הראשון של 2020 בפיתרונות 5G פרטי. קשה להעריך אם האצת ניסויי ה-5G הפרטי קשורה למגיפת הקורונה. בחינת טכנולוגיה חדשה בשעה שהתעשיות מושבתות עשויה להיות הגיונית, ונעשו כמה ניסויים ב-5G פרטי בוורטיקלים בתחומי הרפואה והלוגיסטיקה/הפצה, שכנראה הואצו מאוד בלחץ המגיפה.
• עליה במסלול לוויני נמוך (LEO) – מספרם של לוויני הנתונים LEO הפעילים בסוף 2020 עודכן מ"למעלה מ-700" ל-"למעלה מ-1000". גם כאן, קשה לדעת מה היתה ההשפעה הישירה של המגיפה על האצת הפריסה של לווינים אלה. אבל כאשר מאות מיליוני אנשים עובדים ולומדים מהבית, וממשלות מנסות למלא את הפערים בכיסוי פס רחב באזורי פריפריה, והספקיות מחפשות יותר backhaul כדי לעמוד בטרפיק המוגבר, הדרישה לנתונים מהחלל נראית חזקה יותר.
• צמיחה מהירה יותר ב-CDN – הווידאו סטרימינג פעל יפה יחסית ברשתות הטלקום העולמיות עד כה, אבל סביר שיהיה צורך בעזרה מרשתות אספקת תוכן (CDN). בעוד שבמקור העריכו כי שוק זה יעלה ב-25% ל-$14 מיליארד, נראה כעת כי 30-40% יהיה סביר השנה, כלומר עליה ל-$15.5 מיליארד.